风投关注创新为主TMT、新能源、消费和科技领域

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deli发表于4066天 10小时 24分钟前 来源:www.somo8.com
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  5月20日,中国最优秀的风投企业代表齐聚第五届亚太投资峰会,探讨全球经济危机背景下,风投行业的投资机会。

   内外部经济环境变化给中国风投行业带来机会

  拥有2.5亿美金和2.5亿人民币资本规模的徳同资本董事总经理田立新表示,在全球经济危机下,中国经济增长依然稳健,GDP增长远超其他国家,近几个月的GDP指标也看到一些改善,在全球一片低迷的情况下中国经济可谓一枝独秀。

  他认为,从内部机会来看,目前中国正面临着产业结构转型和升级所带来的历史性机遇,产业振兴规划会给风投行业带来一些机会,尤其在新能源方面有部分优秀企业很具投资价值。

  此外,随着医疗改革的推进和中国人对下一代教育的重视,医疗和教育也存在较好的投资机会。

  从外部环境来看,低迷的海外市场,一方面,有利于中国企业购买一些核心技术和吸引一些优秀人才。另一方面,也有利于国内企业购买上下游资源,实现产业链的整合,中国去海外买矿、买油就是这方面较好的例证。

  以创新为主的TMT、新能源、消费和科技领域仍受青睐

  而2003年就进入中国的红杉资本,一直以来都将投资关注领域集中在技术驱动和消费驱动这两个方向上,据了解,他们在中国已经投资了60个公司,覆盖了企业发展的各个阶段。

  经济危机下如何重新思考投资机会,对此,红杉资本合伙人周逵表示,第一个机会应该是创新带来的,如互联网、无线、新材料、新能源领域的机会。第 二个机会应该是环境变化带来的,如中国正在从产品经济转向服务经济,国内市场也正在从有管制的市场经济转向完全的市场经济,这个变化中也会有很多机会,会 产生很多优秀的创业者。

  至于传统领域也同样存在机会,回顾过去,制造业很赚钱,虽然目前遇到经济危机,但是重新洗牌之后,会有一些更优秀的公司走出来,因此红杉也会密切关注生活主题下的优秀企业。

  与红杉资本同样关注生活主题的还有鼎晖创投。鼎晖创业投资合伙人陈文江表示,鼎会还会在传统的行业里面做积极的探索,比较看好消费升级领域,包括产品和服务两方面。

  而对于大多数风投资本,更多的还是认为机会仍然存在于以创新为主的TMT,新能源,消费,科技等领域。

  凯鹏华盈的投资就主要集中在这四大领域,凯鹏华盈中国基金创始合伙人钟晓林表示,社会变化中虽然有很多机会,但凯鹏华盈重点关注技术上的创新,对资本的效率特别注重,更看重所投的企业和团队的核心竞争力和持久的创新能力,在新能源和环保领域更注重成本的降低。

  1996年就来到中国的全球最大的基金管理公司富达基金,也一直将目光锁定在TMT行业和消费行业,目前富达基金在中国管理的总的资产规模已达 5亿美金,投资比较成功的案例有阿里巴巴和亚信。“我们的基金就是专注和投入,在每一个项目上,我们都投入大量的资源来共同成长。”富达基合伙人郑之亮 说。

  软银赛富基金合伙人羊东则表示,中国经济正在高速增长,民营企业增长速度很快,非常有活力。他说:“赛富非常关注优秀的民营企业,尤其是像比亚迪这样能够在各个方面成长为大型企业的民营企业。”

  “投资”其实是“投人”,强强联合是行业发展趋势

  在探讨“如何寻找下一个可能茁壮成长的企业”这一话题时,多位嘉宾谈到同一个观点,就是“投资其实是投人。”鼎辉创投的陈文江表示,投资一定要 选对人,在去找这样的项目的时候,通常是先跟企业家交朋友,去深入了解这个企业,这个产业,往往跟企业家认识很多年,在一个比较合适的时候才成为企业的投 资方。

  陈文江还表示,做投资其实是长线的,好的企业家也要找好的投资人,投资人要找好的企业家,大家是要在一起同舟共济,在一起可能共度接下来5到10年的时间,而不是一竿子买卖。

  软银赛富的羊东表示,投资行业永远是一个强强联合的行业,好的基金跟好的企业在高速增长上合作,这可能将是行业的一个发展趋势。所以风投基金在不断地选择优秀的企业,企业也要选择它需要的投资基金,要考虑基金的风格,基金的投资领域能够给企业带来帮助等因素。

  凯鹏华盈的钟晓林则认为,寻找下一个可能茁壮成长的企业,必须坚持自己的投资理念和领域。他认为,做投资从长远来看,不能市场追捧什么就去做什么,要能够坚持自己的一个行业,一个领域,精耕细作,最终是能够得到收获的。

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